Wir beraten Akademiker vom Berufseinstieg an über alle Lebensphasen hinweg in sämtlichen Fragen der Finanzierungsplanung. Von der Auswahl der richtigen Versicherung(en), über eine individuelle Vermögensplanung bis hin zu einer bedarfsgerechten, flexiblen Vorsorge.
Individuell und bedarfsgerecht
Unsere Beratung und unsere Empfehlungen orientieren sich strikt an Ihrer Lebensplanung, Ihrer aktuellen Situation und an Ihren Wünschen für die Zukunft. Jeder Berater konzentriert sich in seiner Tätigkeit auf eine Berufsgruppe und kennt daher seine Kunden und deren Bedürfnisse und Fragestellungen. Bevor wir jedoch überhaupt etwas tun, sprechen wir mit Ihnen über Ihre Vorstellungen – und unterbreiten Ihnen dann unsere Ideen. Dazu steht uns eine Vielzahl ausgewählter Bank- und Versicherungsprodukte zur Verfügung – etwa zum Sparen, zur Budgetplanung, zur Steueroptimierung, der Absicherung, für Auslandsaufenthalte, für eine Selbständigkeit, den Kauf einer Immobilie und vieler weiterer Bereiche. Unsere Möglichkeiten sind vielfältig. Was können wir für Sie tun?